盘点Coinlist历年公募项目:财富效应渐退,昔日辉煌难再现?

原文标题:《CoinList 沉浮录:财富效应消退下,如何重拾昔日辉煌?》原文作者: 1912212.eth,Foresight News

曾经风光无限的 CoinList 已经不复往昔,财富效应与品牌声誉也大不如从前。从万众瞩目的公募打新平台,到如今辉煌不再,CoinList 到底怎么了?

一、CoinList 概况

CoinList 前身由著名天使投资人 Naval Ravikan 最早创立的,他同时也是美国股权众筹平台 AngelList 创始人,多年前轰动全球的 Uber 就是在之上完成众筹融资。

当 Ravikan 发现区块链处于草莽阶段时期时,做一个区块链版本的 AngelList 应运而生。在 ICO 狂潮岁月,Filecoin 团队也准备进行大额融资,随即 Filecoin 创始人胡安 (Juan Benet) 与 Ravikan 共同便创下了这家在后来享誉币圈的众筹平台。虽然两位创始人共同创立 CoinList,产品、运营等人员配置也都出自 AngelList,但 CEO 的人选却另有其人 Andy Bromberg。

Andy 毕业于斯坦福大学的数学与计算机科学专业,并参与创立 Stanford Bitcoin Group 以推广比特币。此外,他还是 Sidewire 联合创始人兼首席执行官。

在短暂负责 CoinList 数年后,虽然身份仍是其联合创始人,但主要精力放在了新创立的非托管支付钱包 beam。其 CEO 则更换为 Graham Jenkin,但也并未担任太长时间就再次被 Raghav Gulati 替换。

Raghav Gulati 此前担任 sha 风投合伙人近 6 年,随后在 Shyp、Backplane、KEEP 担任产品工程师, 2019 年开始担任 Apex 联合创始人兼 CEO。Apex 团队 2022 年 6 月与 CoinList 合作以提高后者的用户体验,进入 CoinList 后成为其产品管理副总裁,并最终升任 CEO。

CoinList 产品业务如今已梳理为两大板块,分别为对用户端的交易、OTC、质押三大平台,以及对开发者端的启动、测试网、种子、注册等功能。

虽然面临牛市转熊以及一系列暴雷事件的负面影响,CoinList 还是取得不错的成绩,在 2022 年回顾中表示总共增加 100 万名 KYC 用户。行情回暖后的 2023 年,则新增 60 万用户,欧洲和亚洲用户增长最强劲,超 150 万用户注册参与,累计代币销售额超 2000 万美元。

但在 CoinList 成长过程中,一直饱受诟病的便是非常严格的 KYC 认证。

以往 KYC 并不严格的时候,不少用户为了获取更高回报,往往会通过中介购买身份进行批量认证。这种办法在随后被 CoinList 发现并采取严厉的处罚。

2023 年 5 月,CoinList 专门发文警告称「从第三方购买 CoinList 账户存在严重危险和后果,购买账户直接违反 CoinList 服务条款,将导致相关帐户立即终止」。另外,由于创建账户的卖方是 KYC 的所有者,因此他们可以随时找回 CoinList 并重新获得对其账户的访问权限,然后,账户卖方可以提取资金,这将给账户买方带来不可逆转的损失。恶意卖家甚至可以通过尝试重新获得「已售出」的 CoinList 账户的访问权来试图持有账户以索取赎金。CoinList 在此情况下将无法协助用户追回资产。

没过多久,相当一批中国区买号用户,便发现自己的批量账号被封禁,并被暂停提现,甚至剩余资金也被平台没收。

事实上,主打合规的 CoinList 对 KYC 相当严格,在司法管辖区的诸多国家用户都会被禁止参与新项目公募,比如常见的美国、中国等往往被严禁参与任何项目。在每一个新项目公售前,用户都需要选择对应国家与地区,并提交认证资料,若不符合规定,将无法进入公售。

2023 年 12 月 CoinList 就违反 OFAC 相关制裁向其支付 120 万美元和解金。CoinList Markets LLC 为 89 位用户开设了账户,这些用户几乎都指定了「俄罗斯」作为其居住国家,但在开户时都提供了克里米亚的地址。

CoinList 严格 KYC 的背后,一定程度上保护了自身品牌合规,但同时也让不少玩家感叹与财富失之交臂。

二、回报率较高时期部分项目(2020-2021)

上轮牛市周期是 CoinList 最为风光的时代,众多耳熟能详获得巨大回报的项目都在其中参与公募,毫不夸张的说,只要抢到即赚到。诸如 NEAR、SOL、FLOW 等明星项目让 CoinList 在圈内声名大振。

Solana 公链

2018 年 3 月 Solana 种子轮筹集 320 万美元 ( 0.04 美元 / 代币 ), 2018 年 6 月创世轮筹集 1260 万美元 ( 约合 0.20 美元 /SOL), 2019 年 7 月的验证者轮筹集了 570 万美元,单价约 0.225 美元 /SOL, 2020 年 2 月上线轮筹集了 240 万美元,SOL 单价约 0.25 美元。

2020 年 3 月,在 CoinList 上完成 800 万枚 SOL 代币拍卖,最终筹集筹集到 176 万美元,相当于每枚代币 0.22 美元。若按照历史最高点 260 美元计算,则回报高达 1180 倍。

NEAR 公链

2020 年 8 月,分片 NEAR 在 CoinList 进行公募,并提供三个选项

选项 1 : 0.4 美金单价,锁仓 40 天,共 2500 万枚,每人最少买 500 枚,最多买 10 万枚;

选项 2 : 0.34 美金单价,线性锁仓 1 年,每人最多买 500 万枚;

选项 3 : 0.29 美金单价,线性锁仓 2 年,每人最多买 500 万枚。

最终募资近 3000 万美元,值得一提的是,当时因流量太过拥堵,社区参与热情太过火爆,一度导致 CoinList 不得不延期才最终完成公售。

上轮周期中,NEAR 触及近历史最高 20.6 美元,若按照 0.34 美元的成本价算,回报高达 60.5 倍。

FLOW 公链

2020 年 8 月,FLOW 公链开发商 Dapper Labs 完成 1140 万美元的融资,其中包括 20 家机构与 5 位 NBA 球星。前轮续投机构有 Samsung NEXT、 Andreessen Horowitz 及其 Cultural Leadership Fund、Union Square Ventures、Venrock、 Accomplice、Animoca Brands、AppWorks 等。新参与投资机构有 Coinbase Ventures、Distributed Global 等。

2020 年 9 月,由 Dapper Labs 团队打造的 Flow 公链代币 FLOW 以私募价进行社区销售,单价 0.1 美元,共开放 1 亿枚代币。虽然在上币安之时已经处于牛市末期,导致币价一跌再跌,最终归于沉寂,但若按照历史最高 35.6 美元算,则将近 356 倍回报。

此前部分玩家仅通过多账号打新,在 FLOW 一个项目上便赚得盆满钵满。

MINA 零知识证明公链

2022 年 3 月,Mina 完成 9200 万美元战略和私募轮融资,FTX Ventures 和 Three Arrows Capital 领投,Alan Howard、Amber Group、Blockchain.com、Circle Ventures、Pantera 等参投。

Mnia Protocol 可谓是零知识证明的先驱协议,早在上轮周期就获得不少关注度。2021 年 3 月上线 CoinList, 7500 万枚 MINA 代币将在两轮中以 0.25 美元单价发行。随后,CoinList 将购买上限从 1000 美元降低至 500 美元。

若按照历史最高价 6.68 美元计算,则回报为 26.72 倍。

Celo 公链(现为 L2)

2021 年 2 月,Celo 完成 2000 万美元融资,a16z、Greenfield One 和 Electric Capital 参投。

2020 年 5 月,CELO 在 CoinList 上完成荷兰拍,共融资 1000 万美金,代币结算均价为 1 美元。若按照历史最高点 10.95 美元计算,回报率超 10 倍。

三、财富效应消退期的部分项目(2021- 至今)

可惜好景不长, 2021 年之后,CoinList 上线项目往往表现平平甚至跌破公募发行价,一度引起诸多质疑声。比如 NYM、AXLER、GAL、Arch、CYBER。通过整理发现,在牛市末期发行的项目往往因受大盘开始转熊影响,当资金开始出逃,即便项目获得知名 VC 背书与不错基本面,也难逃周期波动的负面影响。

这其中部分项目在 2023 年末行情回暖后仍有不错表现,而更多则是被市场快速遗忘,不见声响。

Casper 公链

2020 年该项目融资 2850 万美元,参投机构包括 Consensus Capital、HashKey Capital、AU 21 Capital、Blockchange Ventures、GSR 等。

2021 年 3 月,CoinList 上公募总额度为 1 亿枚 CSPR,占总量 1% ,每枚 CSPR 价格为 0.015 美元。在上线交易后曾突破 1.3 美元,随后一路阴跌,如今在 0.04 美元上下震荡。

Axelar 跨链

Axelar 成立于 2020 年,基于 Cosmos 技术构建,以提供与以太坊和其他链的互操作性。

2021 年 7 月,完成 2500 万美元 A 轮融资,Polychain Capital 领投,Dragonfly Capital、Galaxy Digital、North Island Ventures、Robot Ventures 等参投。

2022 年 2 月,完成 3500 万美元融资,Dragonfly Capital、Polychain Capital、North Island Ventures、Rockaway Blockchain Fund 等参投。

2022 年 3 月,跨链互操作协议 Axelar 销售供应量 5000 万枚,单价 1 美元,最低参与金额 100 美元,最高为 750 美元。上线交易时间为 2022 年下半年,随之一路阴跌,在 2024 年 1 月初曾短暂触及 1 美元,现价仍低于 1 美元。

Ondo RWA 协议

Ondo Finance 创建和管理机构级金融产品,如美国国债和货币市场基金,并围绕这些产品构建 DeFi 协议。Ondo 致力于开发去中心化、可组合的协议,并提供量身定制的服务,满足组织、DAO 和高净值个人的需求。

Ondo Finance 由 Allman 和 Pinku Surana(两名前高盛员工)于 2021 年创立,于 2022 年 4 月完成 2000 万美元融资,该轮融资由硅谷顶级投资人 Peter Thiel 联合创办的风险投资基金 Founders Fund 以及 Pantera Capital 共同领投,Coinbase Ventures、Tiger Global、GoldenTree Asset Management、Wintermute 等参投。

2022 年 5 月,Ondo Finance 在 CoinList 销售供应量 4 亿枚,单价 0.055 美元,最低参与 100 美元,最高 2, 000 美元。超 16, 500 人参与公开发行并购买了其原生 Token ONDO,售出 Token 数量约占其总发行量的 2% (总量 100 亿枚)

2024 年 1 月 ONDO 上线交易,价格最高突破 0.3 美元,截止目前回报不到 6 倍。

NYM 隐私公链

Nym 是一个隐私平台,可针对复杂的端到端攻击者提供强大的网络级隐私,并使用盲化、可重新随机化、去中心化的凭证进行匿名访问控制。

Nym Technologies 在 2019 年完成 250 万美元种子轮融资,该轮融资为代币融资,NGC、Lemniscap 和 Edenblock 等机构参与投资。2021 年 7 月,完成 600 万美元 A 轮融资,本轮融资由 Polychain Capital 领投,参投机构为 Eden Block、Greenfield One、Maven 11、Tioga 和 1kx。

随后在 11 月,完成 1300 万美元融资,该轮融资由 a16z 领投,DCG、Tayssir Capital、Huobi Ventures、HashKey、Fenbushi Capital 等参投。

2022 年 2 月,CoinList 共计出售超过 3000 万美元的 NYM Token。该活动在 CoinList 上吸引了创纪录的需求,在 5 天的注册期内拥有 119 万唯一注册人。单枚价格在 0.25-0.5 美元,在上线交易不久曾突破 1.8 美元,随即开始阴跌,截至目前,币价仍低于 0.2 美元。

Project Galaxy(现更名为 Galxe)NFT 基础设施协议

Galxe 是 Web3 凭证基础设施,致力于帮助 Web3 品牌更好建立社区和产品。

2022 年 1 月,Galxe 获得 1000 万美元融资,Multicoin Capital 和 Dragonfly Capital 领投,Spartan Group、Sky 9 Capital、Coinbase Ventures、Binance Smart Chain Growth Fund、Folius Ventures、 Jump Capital、Sfermion、HashKey、Injective Protocol、Matrixport Ventures、Solana Ventures、Alameda Research 等参投。

2022 年 2 月,该项目计划总共发售 1000 万个 GAL Token(总量为 2 亿个),单价为 1.5 美元。该项目本次在 CoinList 平台公开销售中的所有份额(1000 万枚 GAL)已在开售 50 分钟后售罄,超 107 万用户注册参与。

在上线交易后不久,GAL 曾受益 NFT 市场行情,短暂突破 17 美元,随后便开始一路阴跌之旅。现价格 1.8 美元,仅比公募价格高 0.3 美元。

CyberConnect 社交协议

CyberConnect 是一个多链去中心化社交图谱协议,它使开发人员能够创建社交应用程式,让用户能够拥有自己的数字身份 DID、内容、连接和 Token 化渠道的平台。

2021 年 11 月,CyberConnect 完成 1000 万美元种子轮融资,Multicoin Capital 和 Sky 9 Capital 领投,Animoca Brands、DraperDragon、Hashed、Mask Network 等参投。2022 年 5 月,完成 1500 万美元 A 轮融资,由 Animoca Brands 和 Sky 9 Capital 领投。

CyberConnect 在 CoinList 公开发行量占 3% ,公开发行单价 1.8 美元,而 A 轮融资的机构价格单价为 3 美元,之后在 CoinList 上共筹集了 540 万美元。

在上线交易后,曾一度突破 17 美元,按历史高点算回报率近 10 倍。若按现价 7 美元,则回报仅仅 3.8 倍。

NEON Solana EVM 兼容方案

NEON 完全兼容的以太坊虚拟机 (EVM),使开发人员能够使用所有熟悉的以太坊工具并在 Solana 上无缝构建。

2021 年 11 月,Neon Labs 完成 4000 万美元融资,Jump Capital 领投,Three Arrows Capital、Solana Capital、IDEO CoLab Ventures 等参投。

2023 年 5 月,NEON 在 CoinList 上销售供应量为 50, 000, 000 枚 NEON,占总流通量的 5% ,价格为 0.1 美元。在长期蛰伏后,在 2023 年末创下 3.8 美元巅峰,回报近 38 倍,现价格回落至 1.4 美元。

Chainflip 跨链交易协议

Chainflip 是去中心化、无需信任的协议,允许在任何区块链(包括 BTC、EVM 和底层网络)之间进行无缝价值转移。

2021 年 8 月宣布完成 600 万美元融资,Framework Ventures 领投;并于 2022 年 5 月宣布完成 1000 万美元融资,Framework Ventures、Blockchain Capital 和 Pantera Capital 参投。

2023 年 9 月,在 CoinList 上发售代币供应量为 4, 500, 000 个 FLIP 代币(ERC-20),每个代币 1.83 美元。上线交易后曾突破 7 美元,现回落至 5 美元上方。

Archway 公链

Archway 是在 Cosmos 生态公链,通过内置的开发人员激励措施提供快速和低成本的交易。

2023 年 3 月,Archway 的开发公司 Phi Labs 于 3 月完成 2100 万美元种子轮融资,CoinFund 和 Hashed 领投,1co nfirmation、IDEO CoLab、Figment、Blockchain Capital、Wintermute、Chorus One、stake.fish 等参投。

2023 年 5 月,在 CoinList 上公售总供应量为 3000 万枚 ARCH Token,每枚代币 0.2 美元。

在上线交易后便开始阴跌之路,最低跌至 0.05 美元附近。今年末曾涨至 0.28 美元,随后一路回落至 0.18 美元附近,现仍低于公募价。

Subsquid 零知识跨链数据查询

Subsquid 由 Kusama 黑客松 Hackusama 上的一个项目发展而来,为构建在 Substrate 上的 DApp 提供支持,为开发人员减少数据检索时间并提高 API 可靠性。

2021 年 11 月,完成 380 万美元种子轮融资,Hypersphere Ventures 领投,Zeeprime Capital、Lattice Capital、Illusionist Group、Digital Finance Group(DFG)等参投。

2024 年 1 月,CoinList 发售代币供应量为 53, 480, 000 枚 SQD 代币(占总供应量的 4% ),每枚代币 0.094 美元。

zkLink 基于零知识证明的跨链 DEX

zkLink 是基于 ZK-Rollup 技术的多链一体化交易平台,旨在链接多链,聚合不同生态的流动性,让不同链上的原生 DeFi 资产相互交易、组合成为可能。

2021 年 10 月,完成 850 万美元种子轮融资,Republic Crypto 领投,Arrington Capital、DeFi Alliance、Huobi Ventures、GSR 等参投。

2023 年 5 月,完成 1000 万美元融资,Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings 和 Efficient Frontier 等参投。

2024 年 1 月,CoinList 上共 31, 250, 000 ZKL(ERC-20)将用于代币分配出售,占总供应量 3.125% ,代币价格为 0.15 美元 / 枚。

四、今年待上线项目

在市场上回暖之后的牛市初期,CoinList 也动作不断,在 1 月份上线 2 个项目之后, 2 月初将公售 2 个项目,分别为比较热门的公链和 DePIN,未来表现如何,我们拭目以待。

Nibiru 公链

Nibiru 是 Cosmos 生态 L1 区块链,为 DeFi、RWA 等智能合约中心提供支持。

2023 年 4 月,Nibiru 完成 850 万美元种子轮融资,Tribe Capital、Republic Capital、NGC Ventures 和 Original Capital 共同领投。

2024 年 2 月 2 日,L1 区块链 Nibiru 将在 CoinList 上开启 NIBI 代币社区销售。社区销售的代币供应量为 6000 万枚 NIBI 代币(占总供应量的 4% );价格 0.05 美元。

Meson 去中心化物理网络

Meson Network 专注于 DePIN+AI,旨在打造由人授权的去中心化物理网络,Meson 网络「DePIN」节点采用用户友好技术开发。

2021 年 6 月,Meson Network 完成新一轮数百万美元融资,由 Libertus、Mask Network 和 Hash Global 联合领投,其他参投机构包括灰度母公司 DCG、Hashkey Capital、Permanent Ventures、BixinVC 等。

2024 年 1 月,以 10 亿美元估值完成了由 Presto Labs 领投的新一轮战略融资,具体融资金额未披露。

2024 年 2 月 9 日 CoinList 将销售的代币供应量为 250 万枚 MSN 代币(占总供应量的 2.5% ),单价为 1.75 美元。

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