在币安新币挖矿(Launchpool)中探索行业叙事与机会

币安Launchpool自2023年5月启动以来,共上线14个新币,挖矿节奏稳定。Launchpool累计吸引约545.7亿美元资金参与,挖出的新币总价值达9.31亿美元。

2023年5月开始,币安Launchpool(新币挖矿)有条不紊开始启动。至今共上线14个新币。

4~11月,平均每月上线1个新币,节奏平稳。

12月~24年1月,Launchpool 每个月上线了3个新币。

在币安新币挖矿(Launchpool)中探索行业叙事与机会插图1

2023年4月至今,累计约545.7亿美元的资金参与币安Launchpool。按1月31日收盘价,挖出新币的总价值9.31亿美元。

了解新币挖矿

币安新币挖矿( Launchpool )有点像活期存款,随时可以提取本金。但Launchpool的收益又不是固定的利息,而是新币,这其中不乏具有潜力的优质项目。

所以,币安Launchpool可以说是一种低风险的、灵活的、时有惊喜的短期投资方式。

发现新的叙事

12月的上线的ACE、NFP和AI,都是和Web3相关的项目。

1月上线的XAI、MANTA、ALT又分别是和Layer2相关的项目。

这体现出币安的战略布局——Web3与Layer2。而这两个板块应该是接下来的行业主流叙事方式。

在币安新币挖矿(Launchpool)中探索行业叙事与机会插图3

第一阶段,2023年4~7月,多数是在金融模型上有创新。

第二阶段,2023年8~12月,多数是Web3、AI、游戏相关的新项目。

第三阶段,2024年1月,是Layer2相关的、技术性较强的项目。当然,也有在技术上创新的Layer1或者技术解决方案类项目。

币安Launchpool这14个项目揭示了几个创新叙事:

1在技术上,包括模块化、跨链、并行交易技术、Web3支持技术等。

2在经济模型上,包括DEX创新、LSDFi等。

3在应用玩法,包括Web3与AI的结合,游戏、社交等。

4在Layer2赛道,包括ZK、模块化L2等。其中,2023年12月上线的3个项目全部都是Web3相关的。2024年1月上线的3个项目全部都是Layer2相关的。

Web3和Layer2应该就是币安的2个重点战略。

关注新币表现

下面来看一下币安Launchpool这14个新币的表现。考虑到开盘交易时波动较大,以上线交易第1天的收盘价作为基准,以此计算新币挖矿的收益,以及未来币价的走势。

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2023年10月以前的挖矿时间普遍较长,除了SUI、最短也有20天,但年化收益率较低。2023年11月以后的挖矿时间普遍短,最长也仅有7天,但年化收益率较高。

这意味着币安Launchpool在熊市为用户提供了更长的挖矿时间,在牛市启动时,币安Launchpool大大减少了用户资金的占用时间,但为带来了更高的年化收益率。

观察币安Launchpool新币的表现:

第一,根据coinmarketcap市值数据,币安Launchpool这14个新币的市值排名如下: 排名前50的项目有2个; 排名50~100的有2个; 排名100~200名的有5个; 排名200~300名的有3个; 排名300~400的有2个(分别排301和306)。

第二,除了NFP,这些币安Launchpool新币在上线以后,都曾迎来不同程度的最高涨幅。其中SEI价格最高时接近上线交易日收盘价的5倍,NTRN的最高涨幅超过300%,CYBER和PENDLE的最高涨幅超过200%。

第三,AI、NFP、ACE和MEME这4种币的走势一般,但是这4种币的挖矿收益率却非常可观。这4种币集中在2023年10~12月上线,出现这种情况可能是这段时间市场在上线初期预期过高导致。

回看2023年10月12日以前上线的新币,除了RDNT,经过了时间的沉淀,总体上都处于上涨趋势中。

第四,2021年1月上线和ALT、MANTA和XAI,挖矿收益和上涨趋势的综合表现好。

总体上,2023年~2024年1月这段时间,币安Launchpool绝大部分新币,或者挖矿收益率高,或者后续成长较多。2023年10~12月上线的项目受到预期过高,导致后期价格表现不佳,但是挖矿收益率可观。随着时间的推移,这几个项目后续也许会有表现。此外,Layer2相关项目的表现突出。

比较挖矿方式

在币安Launchpool 中,把BNB、稳定币(FDUSD、TUSD)存入矿池,即可以挖出新币。

对比3种挖矿方式,FDUSD的收益率略高于TUSD,但BNB的收益率明显高于两种稳定币,几乎相当于两种稳定币收益率之和。

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表面上看,BNB波动更大。但BNB有很多需求场景,同时也是主流投资标的之一,具有可持续的增长动力。BNB持有者可以同时收获BNB的成长以及Launchpool带来了福利和惊喜。

2023年4月至今,参与币安Launchpool的BNB数量持续增加。BNB的价格也随之水涨船高,对比2023年10月低点,BNB已经上涨了50%。

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