单日交易量破4亿美元且直逼dydx,Vertex靠拍卖活动能火多久?

种子轮估值1亿美元,Vertex能否和dydx掰掰手腕?

在衍生品去中心化交易所(DEX)的领域,竞争环境极其复杂。市场领先者如GMX、dYdX和SNX牢固占据头部位置,而Gains Network、MUX、Level和ApolloX等二线平台也在积极争夺市场份额。与此同时,源源不断的新生协议不断涌现,使得这一领域日益充满活力。

在这样的背景下,Vertex Protocol的表现尤为抢眼,其交易量、总价值锁定(TVL)和收入的增长速度都达到了历史新高。特别是在去年11月,Vertex的表现令人瞩目:11月6日,其单日交易量超过了4亿美元,而在11月2日至11月7日的一周时间里,Vertex成为了仅次于dYdX的链上永续合约平台中交易量最高的平台。这种快速增长的背后,与Vertex自身的独特特色、激励计划,以及即将进行的流动性引导拍卖(LBA)息息相关。

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更加引人注目的是,去年11月28日,Vertex在衍生品交易平台中取得了历史性的突破,其单日交易量高达16.3亿美元。

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这一成就不仅使Vertex超越了如dYdX和GMX这样的老牌交易平台,更是稳稳占据了衍生品DEX市场的第一位置。这一显著成绩不仅证明了Vertex的实力,也预示着它在DeFi衍生品市场中未来的领导地位。下文将为大家介绍其中的详情。

从Terra迁移至Arbitrum使其应用范围拓展,种子轮估值也突破了1亿美元

Vertex Protocol的发展历程展现了一个企业在行业动荡中的适应与变革。最初,Vertex作为Terra链上的去中心化外汇平台运营,但2022年5月Terra的崩溃迫使Vertex寻求新的发展路径。作出战略性的决定,Vertex迁移到了Arbitrum链并转型为去中心化交易所(DEX)。在这一转型过程中,Vertex不只是迁移了平台,而是大规模扩展了其业务范围,包括引入现货交易、期货交易和借贷市场等新产品,以适应日益复杂和多元的DeFi市场需求。

Vertex的转型和发展得益于其创始团队的专业技能与市场洞察。联合创始人Darius负责推广和营销,而Alwin Peng凭借在Jump trading的经验和区块链工程师的背景,为Vertex的技术发展提供支持。他们的合作和专业知识对Vertex在新环境中的稳步成长起到了关键作用。

Vertex在2023年6月获得了Wintermute Ventures的战略投资,这是其发展历程中的一个重要节点。Wintermute Ventures是加密货币做市商Wintermute的投资部门,它为多个知名项目提供做市服务。Wintermute在投资Vertex时指出,Vertex拥有一支由经验丰富的交易员和工程师组成的团队,在传统金融和去中心化金融市场都有良好的业绩记录,且在智能合约和市场创新方面处于行业前沿。

2022年4月,Vertex完成了850万美元的种子轮融资,由Hack VC和Dexterity Capital领投,其他多家机构跟投。这次融资显示了市场对Vertex的兴趣和对其未来发展潜力的认可。

早期投资者通过获得8.5%的代币分配,使得Vertex的种子轮估值达到了1亿美元,这一数字在一定程度上反映了市场对Vertex的评价和预期。尽管这样的估值和投资带来了一定的市场关注和期望,但Vertex作为一个在快速变化的DeFi领域中的新兴企业,其未来表现和市场地位还有待时间的检验。

深耕去中心化衍生品、追求极致的性价比:一览Vertex的优势创新能力

Vertex Protocol在DeFi领域展现了显著的创新能力,其特色和服务模式在数据驱动的决策中尤为突出,相关的具体优势包括:

1、深耕去中心化衍生品赛道:Vertex主要围绕合约市场展开业务,尤其是永续合约交易,在众多DeFi平台中颇具特色;现货和借贷市场更多地为合约交易提供支持,这反映在交易数据中,大部分交易都集中在永续合约上。

2、混合订单薄-AMM模式:Vertex结合链下订单簿与链上AMM,旨在提高交易速度并减少MEV攻击的可能性;通过数据分析,Vertex优化了交易路径,保证即使在订单薄流动性不足时,交易仍然有效。

3、Universal Cross Margin:Vertex的Universal Cross Margin模式扩大了保证金的应用范围;与传统逐仓和全仓模式相比,这种模式允许用户的所有资金(包括LP资金)用作保证金,极大提高了资金的使用效率。

4、交易费用结构更具吸引力:Vertex的交易费用结构对用户更为有利,maker费用为零,taker费用在0.01%至0.04%之间;根据交易数据,这种费用结构吸引了大量用户,尤其是高频交易者。

5、与竞品相比资金费率更优惠:在费用和资金效率方面,Vertex与其他主流衍生品DEX相比具有明显优势。与GMX(0.1%的开仓和平仓费)、dYdX(0.02%至0.05%的交易手续费,随交易量增长而降低)和Kwenta(0.02%至0.06%的交易手续费)相比,Vertex的低费用结构为其在市场上赢得了竞争力。

总结来说,Vertex Protocol通过其数据驱动的交易产品、创新的流动性供应模式、资金效率的提升策略,以及竞争力强的费用结构,在DeFi市场中确立了其独特的定位。这些特点反映了Vertex对市场趋势的敏感性和对用户需求的深刻理解。

尽管Vertex面临着激烈的市场竞争和不断变化的技术环境,但其迄今为止的数据和市场表现显示出其在DeFi领域的潜力和发展空间。随着时间的推移,Vertex如何利用这些优势来巩固和扩大其市场地位,将是决定其长期成功的关键。

剖析VRTX的代币经济模型:90.85%的VRTX将在5年以上的时间内分配

Vertex Protocol在2023年11月20日正式发行了官方代币VRTX,这一举措为其在DeFi衍生品市场的发展注入了新的动力。

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VRTX的总供应量定为10亿枚,其分配策略体现了对不同利益相关者的考虑:

1、持续激励: 34%的代币用于持续激励,鼓励用户参与和贡献。

2、创始团队: 20%分配给创始团队,以支持其长期投入和发展。

3、Initial Token Phase: 10%用于“Trade & Earn”计划的第一阶段。

4、金库: 11.7%归属于项目的金库。

5、生态系统: 9%用于生态系统建设和扩展。

6、早期投资者: 8.8%分配给早期投资者,预计在项目启动后2至3年内分配完毕。

7、未来贡献者: 5%预留给未来对项目有贡献的个体或团队。

8、流动性引导拍卖(LBA): 1%用于流动性引导。

9、顾问: 0.5%用于顾问团队。

VRTX代币分发策略显示了Vertex的长期规划和市场扩张目标。根据官方文档,90.85%的VRTX将在5年以上的时间内分配,这种缓慢的代币释放计划旨在确保项目的稳定和可持续发展。目前,代币分发仅占总量的16%,其中只有10%处于真实流通状态。

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VRTX代币的主要目的是促进Vertex社区的活跃度和协同发展。其主要功能包括质押和激励。其中,用户可以通过抵押VRTX为Vertex生态系统的安全做出贡献。Vertex引入了「VE」模式,根据抵押时间长短生成voVRTX分数,激励用户长期持有和参与;为协议的不同程度贡献者提供奖励,以激励持续的参与和支持。

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优势劣势同样明显,Vertex后市无法预料但是长远走势可持续关注

尽管DeFi衍生品市场的竞争激烈,「交易挖矿」作为一种冷启动手段仍显示出实用性。但对于Vertex而言,如何在奖励结束后维持热度和培养忠实用户群体,仍是一个未知数。同时,目前超97%的衍生品交易量仍在中心化交易所(CEX)上进行,衍生品DEX只占总交易量的2.72%。一旦衍生品DEX实现突破,将可能带来市场的重大变革。这使得许多投资者看好衍生品DEX领域,并认为它们可能在下一次牛市中扮演核心角色。

从市场角度看,Vertex Protocol的VRTX代币发行和其潜在的市场影响力,展示了一个在DeFi领域寻求创新和突破的企业的雄心。尽管目前衍生品DEX在整个加密货币市场中所占比例不大,但随着技术的发展和用户认知的提升,DeFi衍生品市场有潜力实现显著增长。Vertex通过其代币经济模型和生态系统建设,正试图在这个快速发展的市场中占据一席之地。

最终,Vertex是否能够成功维持其市场热度,并在DeFi衍生品市场中长期保持影响力,将取决于其能否持续吸引和满足用户的需求,以及它如何适应未来市场的变化和挑战。随着DeFi领域的不断演进,Vertex及其VRTX代币未来的表现仍值得市场和投资者的关注和期待。

联系邮箱:idea2003@foxmail.com

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